天天精選！光大證券：市場(chǎng)存量博弈明顯 配置思路應(yīng)聚焦擁擠度低、景氣回升方向
2023-06-01 07:29:21 | 來(lái)源:云財(cái)經(jīng) |
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光大證券研報(bào)指出，當(dāng)前市場(chǎng)存量博弈明顯，市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)關(guān)注度提升，配置思路上應(yīng)聚焦擁擠度低、景氣回升的方向。配置方向一：大消費(fèi)板塊的細(xì)分領(lǐng)域。消費(fèi)復(fù)蘇仍將是全年的核心主線，建議關(guān)注業(yè)績(jī)穩(wěn)健或業(yè)績(jī)持續(xù)改善的大消費(fèi)領(lǐng)域，包括食品加工、白酒、飲料乳品、中藥等行業(yè)。配置方向二：制造業(yè)領(lǐng)域的底部改善。建議關(guān)注庫(kù)存去化較快，業(yè)績(jī)或?qū)⒌撞扛纳频男袠I(yè)，結(jié)合當(dāng)前基金的配置比例，建議關(guān)注消費(fèi)電子、通信設(shè)備、光學(xué)光電子、計(jì)算機(jī)設(shè)備等TMT行業(yè)。配置方向三：低估值順周期的國(guó)企板塊。國(guó)企重估主題或仍將持續(xù)，建議關(guān)注低估值順周期的國(guó)企板塊，包括煤炭、石油石化、銀行、建筑裝飾等行業(yè)。
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